唐僧西天取经的途中，第一次遭遇妖怪是发生在双叉岭。在那儿，有三个妖怪：寅将军（老虎）、特处士（野牛）和熊罴君（熊）。这三个妖怪吃掉了唐僧的两个随从。天亮后，太白金星来救了唐僧，但这些妖怪并没有被解决掉。 黑熊精的武艺很强，当唐僧问他武艺如何时，孙悟空虽然一向自负，但也谦虚地说自己也不过是能和他打个平手。后来，观音菩萨使用咒语束缚住了黑熊精，孙悟空也感慨说，如果他能施这种咒语，肯定要念个千遍。 在接下来的事情中，孙悟空和观音菩萨一同制定计策。孙悟空让观音菩萨变成黑熊精的朋友凌虚子（苍狼），让菩萨变成妖怪，这样的事情也实属罕见。
展开剩余29%老鼠精非常美丽，他在镇海寺吃掉了六个和尚，都是被他的美色迷惑的。孙悟空变成俊俏和尚后，老鼠精非常喜欢他，一口一个“心肝哥哥”，甚至亲了孙悟空的嘴，并摸了猴子的“臊根”。 玉兔精是嫦娥的宠物，但西游记中的嫦娥并不是传说中奔月的嫦娥，而是太阴星君麾下的一名侍女，实际上有很多个嫦娥的化身。
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